深圳市大族激光科技股份有限公司初次揭露发行股票招股说明书摘要

发布时间:2021-07-05 12:22:50 作者:乐鱼赛事 来源:乐鱼体育进入   浏览次数:10

  1.公司在国内激光加工设备制作范畴具有适当的技能优势,公司的展开很大程度上依赖于中心技能和中心技能人员,公司存在中心技能人才流失和中心技能失密的危险。

  2.公司2002年运营活动发生的现金流量净额为负,2003年公司采纳了商业承兑汇票贴现的办法有用改进了公司运营活动发生的现金流量,截止2003年12月31日公司已贴现未到期的商业承兑汇票1,648.24万元。未来公司将持续采纳商业承兑汇票贴现的办法,因而公司或有负债将持续存在。假如商业承兑汇票部分或悉数到期不能承兑,将或许使公司面对必定的现金压力,形成公司资金短缺、偿债才能下降,乃至影响公司的正常出产运营。

  3.近三年,公司事务和财物规划坚持了持续地快速添加,但应收帐款、职工人数增幅较大,且2001年、2002年运营活动发生的现金流量为负。本次募股资金到位后,公司总财物、净财物将有较大起伏地添加,假如公司不能建立起较大规划企业的处理体系,不能对事务及财物施行有用的处理,将给公司的持续展开带来较大危险。

  4.依据国家主管部门的有关规则,公司2003年1月1日前享用地产地销税收优惠政策,2001年7月1日后享用软件产品税收优惠政策。别的,公司2002年享用政府补助。近三年上述税收返还、政府补助占当期净赢利的份额均超越20%。2010年后假如软件产品税收优惠政策撤销,或公司不再获得相关财政补助,将会对公司运营成绩发生较大影响。

  5.本次发行后,公司发起人股东高云峰、大族实业将兼并持有公司43.36%的股份,因为高云峰持有大族实业92.08%的股权,因而高云峰是公司的实践操控人。高云峰或许运用其对公司的控股位置,通过行使表决权对公司的人事、运营决议方案、相关买卖等进行操控,然后危害公司及其他股东的利益。

  2001年9月28日,本公司经深圳市人民政府深府股[2001]42号文同意,由深圳市大族激光科技有限公司整体变更为深圳市大族激光科技股份有限公司。

  2003年8月4日,国务院国有财物监督处理委员会以国财物权函[2003]109号文(《关于深圳市大族激光科技股份有限公司国有股权处理有关问题的批复》)对本公司国有股权进行了批复。

  本公司股东中,高云峰持有深圳市大族实业有限公司92.08%的股权,对深圳市大族实业有限公司具有实践操控权,两边存在相相联系。除此之外,本公司其他股东间不存在相相联系。

  1.激光信息符号设备首要包含:灯泵浦YAG系列打标机、半导体泵浦通用打标机、半导体泵浦绿光打标机、CO2系列激光雕刻机、LINDA通用激光打标机、JETSTAR激光喷码机、3D三维激光内雕机、键盘镭射机、钮扣镭射机、CREATE电子元件在线打标机等。可适用于各种资料及异型外表的的信息符号。

  2.激光焊接机首要包含:YAG系列激光焊接机、W50激光点焊机等。可适用于金属资料的焊接,包含相同和不同金属资料间的焊接。

  3.激光切开机首要包含:CUTTING-30/100激光切开机、SCRATCH-50激光划片机等。可适用于金属资料和非金属资料的切开。

  4.钻孔机首要包含:激光钻孔机和机械钻孔机。激光钻孔机可适用于各种资料的钻孔,特别适用于精度小于0.1mm的孔。机械钻孔机可适用于各种资料的钻孔,首要适用于精度大于0.1mm的孔。

  公司产品均选用直销方法进行出售。公司专设营销处理中心,并已在全国建立了6家分公司、49家办事处,现有出售服务网络是激光加工设备制作企业在我国境内掩盖面最广、反响最及时的服务网络。公司运用本身出售服务网络凭借多种营销方法进行出售。

  公司出产具有典型的高科技特性,各类出产所需原资料及配件首要为大功率半导体泵浦模块、高速扫描微电机、各种功率射频CO2激光器、各类高功率光学器材等。原资料均在国内外商场上收购,货源供给及产品价格安稳。

  激光信息符号设备制作职业中,本公司具有必定的职业独占位置,2001年本公司商场占有率到达62.20%,2002年本公司商场占有率到达71.96%,且产销量居国内榜首。本公司具有国内先进水平的激光加工设备研讨开发组织,研制配备、技能根底与科研才能在国内均处于领先水平。

  本公司现持有“大族”注册商标,注册证号码:1514682,核定运用产品:第7类-印刷机器、食物包装机、雕刻机、玻璃切开机、制钮扣机、金属加工机械、电子工业设备、光学冷加工设备、电焊机,注册有用期限自2001年1月28日至2011年1月27日。该商标注册人原为深圳市大族实业有限公司,公司于2002年6月25日获得中华人民共和国国家工商行政处理局商标局签署的《核准转让注册商标证明》。

  本公司现持有“大族”注册商标,注册证号码:1574557,核定运用产品:第9类-电脑软件(录制好的)、测距设备、非医用激光器、光学器械和仪器、点焊设备、工业用放射设备、激光焊接机、激光测距机,注册有用期限自2001年5月21日至2011年5月20日。该商标注册人原为深圳市大族实业有限公司,公司于2002年6月25日获得中华人民共和国国家工商行政处理局商标局签署的《核准转让注册商标证明》。

  本公司现持有“”注册商标,注册证号码:1248974,核定运用产品:第9类-光学器械和仪器、光学镜头、教育仪器(非医用激光器)、绘迹器,注册有用期限自1999年2月21日至2009年2月20日。该商标注册人原为深圳市大族实业有限公司,公司于2002年10月14日获得中华人民共和国国家工商行政处理局商标局签署的《核准转让注册商标证明》。

  本公司现持有“”注册商标,注册证号码:1281284,核定运用产品:第9类-光学器械和仪器、光学镜头、教育仪器、非医用激光器、绘迹器、激光符号机,注册有用期限自1999年6月7日至2009年6月6日。该商标注册人原为深圳市大族实业有限公司,公司于2002年10月14日获得中华人民共和国国家工商行政处理局商标局签署的《核准转让注册商标证明》。

  本公司现持有“”注册商标,注册证号码:1514683,核定运用产品:第7类-印刷机器、食物包装机、雕刻机、玻璃切开机、制钮扣机、金属加工机械、电子工业设备、光学冷加工设备、电焊机,注册有用期限自2001年1月28日至2011年1月27日。该商标注册人原为深圳市大族实业有限公司,公司于2002年6月25日获得中华人民共和国国家工商行政处理局商标局签署的《核准转让注册商标证明》。

  公司具有运用权的土地一宗,坐落深圳市南山区北环路北,宗地面积为10719.77平方米,宗地号为T401-0067,运用年限自2003年1月9日至2053年1月8日止。该宗土地运用权由本公司以出让方法获得,并于2003年8月5日领取证号为深房地字第4000116473号《房地产证》。该宗地为本公司出产及研制基地用地。

  本公司共具有十五项软件著作权,其间一项获深圳市科技进步奖,上述软件现在现已成为国内职业规范软件,详细状况如下:

  本公司部属控股子公司大族数控正在请求软件著作权的核算机软件共一项:Blaster系列PCB数控钻铣机Driller-255操控体系软件(受理号:200314208)。

  本公司具有美国专利一项:高效率、高功率三次谐波激光发生技能(Third HarmonicLaserSystem)(美国专利号为US6,690,692B2,该专利正在请求我国发明专利,我国专利请求号为02134577.5)。此外,本公司正在请求的发明专利共一项:半导体泵浦激光打标机的激光电源(我国专利请求号:01130062.0)。

  本公司部属控股子公司大族数控正在请求的实用新式专利共四项:PCB六头钻孔机(请求号:03247614.0)、断刀检测器调整设备(请求号:03247457.1)、PCB钻孔机气动机械手(请求号:03247456.3)、PCB钻孔机刀库(请求号:03247455.5)。

  *红外、绿光、紫外大功率半导体泵浦固体激光器即本公司正在请求发明专利的高效率、高功率三次谐波激光发生技能。

  公司研讨开发了高效率、高功率四倍频激光发生技能、高功率、高效率倍频固体绿光发生技能和高功率、倍频固体绿光刀和水刀切开技能,现在正在预备上述三项技能的项目评定资料。待上述三个项目评定完成后,公司将赶快请求国内外专利。

  公司具有深圳市交易展开局颁布的《中华人民共和国进出口企业资格证书》(进出口企业代码:48)。

  公司部属控股子公司大族数控具有深圳市交易展开局颁布的《中华人民共和国进出口企业资格证书》(进出口企业代码:98)。

  本公司的榜首大股东-深圳市大族实业有限公司、本公司的实践操控人-高云峰及其操控的其他法人与本公司之间均不存在同业竞赛的状况。一起上述股东以及所操控的法人已出具了《抛弃竞赛与利益冲突许诺函》。发行人律师和保荐组织经审查以为,发行人与股东、实践操控人及其所操控的公司不存在同业竞赛状况。

  因深圳市高新产业出资服务有限公司为本公司借款供给担保,依据《担保协议》规则,本公司2001年度、2002年度及2003年别离付出股东深圳市高新产业出资服务有限公司担保费190,000.00元、342,000.00元及190,000.00元。

  深圳市大族实业有限公司持有本公司发行前29%的股权,是本公司榜首人股股东。该公司建立于1996年11月18日,注册资本为人民币543万元;法定代表人:陈国华;注册地址:深圳市南山区沙河工业城D1栋一层;企业法人营业执照号:深司字S22028;注册号:13;运营规模:高新科技产品的技能开发,兴办实业(详细项目另行申报),国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖产品);出产激光器头、工作台、激光加工设备支架、激光加工设备操控箱。深圳市大族实业有限公司主营事务为通过对外出资获得出资收益。该公司股东为高云峰(持有其92.08%股权)和深圳市招商局(相关行情个股论坛)科技出资有限公司(持有其7.92%股权)。截止2002年12月31日,该公司财物算计28,490,722.86元,负债算计为2,569,899.67元,一切者权益算计25,920,823.19元,2002年度完成净赢利6,047,656.48元。上述财政资料现已深圳南边民和会计师事务一切限责任公司审计。

  高云峰:男,出生于1967年,大学本科学历,身份证号码:292,持有本公司发行前29%的股权,是本公司的实践操控人。

  高云峰曾任职于南京航空航天大学、香港闪达电子有限公司、香港远东电脑体系公司和华达电脑软件公司。1996年创建深圳市大族实业有限公司,现持有该公司92.08%的股权。1999年3月,与深圳市高新技能产业出资服务有限公司(现更名为深圳市高新技能出资担保有限公司)、深圳市大族实业有限公司一起出资组成深圳市大族激光科技有限公司(本公司前身),持有该公司20%的股权,任该公司法定代表人、总经理。2001年9月起任本公司董事长兼总经理,一起担任深圳市光学职业协会副会长、深圳市光学光电子学会理事、我国光学学会激光加工委员会委员、美国光学学会会员、世界光学工程学会会员。现任深圳市大族实业有限公司董事兼总经理,大族实业有限公司实施董事,深圳市大族数控科技有限公司董事长,深圳市大族电脑制版设备有限公司董事、本公司董事长。

  本公司董事会成员和处理层结合曩昔三年经审计的本公司相关财政会计资料以及运营战略作出如下财政剖析:

  公司2002年度、2003年度主营事务收入别离比上一年度添加了56.55%、69.16%。公司产品现已掩盖国内首要经济发达地区的商场,并批量进入海外市常

  公司主导产品激光信息符号设备2001年出售602台,2002年出售888台,2003年出售1343台,产品商场占有率国内榜首。激光信息符号设备销量的持续快速添加,使其成为公司首要的收入来历。跟着产品和技能的不断更新和商场的不断拓宽,公司其他产品如激光焊接机、激光切开机、机械钻孔机出售添加也很快,在公司主营事务收入中的份额也在逐年加大,2003年该等其他产品出售收入算计到达45,252,139.47元,占当年主营事务收入的16.16%,显现公司产品品种向多样化方向展开。别的,公司最新研制的PCB激光钻孔机也现已进入商场,跟着商场的不断拓宽,该产品将成为公司新的赢利添加点。

  公司2002年主营事务赢利比2001年添加57.89%,2003年主营事务赢利比2002年添加57.21%,近三年依照主营事务赢利核算的净财物收益率别离为72.58%、75.13%、90.37%,显现了公司较强的盈余才能。

  一起为了确保公司主营事务收入的快速添加,公司在营销方面添加了办事处和营销人员;在研制方面,加大了科研开发的投入和技能人员的储藏,近三年营业费用、处理费用较大起伏添加,2003年比2002年营业费用添加85.56%、处理费用添加83.74%。处理层以为公司近年来一向致力于全国规模内的出售网络布局以及研讨开发新式产品,现在的营业费用、处理费用尚在可控规模内,归于正常水平。未来,全国规模内的出售网络布局完成后,将为公司的产品出售供给疏通的出售途径;开发高技能附加值的产品将为公司奉献新增收入。全国规模内的出售网络布局和新产品的投入商场,将为公司主营事务收入的添加供给有力支撑。公司处理层将持续加大对营业费用、处理费用的操控力度,坚持公司较强的盈余才能。

  公司软件出售收入持续添加,2001年为43,250,136.79元、2002年为58,896,214.46元、2003年为72,699,792.29元。依据国家软件产品税收优惠政策,公司软件产品享用增值税退税优惠政策,2001年公司收到增值税退税款5,368,613.31元、2002年6,710,128.87元、2003年7,649,491.61元。国家对软件产品的税收优惠政策是长时间的,退税款为公司久远展开进一步供给动力。

  公司将依照同股同利的准则,按各股东所持股份数分配股利。公司股东大会审议同意公司的赢利分配方案。公司不在补偿公司亏本和提取法定公积金、公益金之前向股东分配赢利。公司采纳现金或许股票方法分配股利。

  2000年和2001年,出于快速扩张和持续展开的需求,公司股东一致同意对未分配赢利不进行股利分配。2003年3月3日,2002年年度股东大会通过决议,以公司2002年末总股本5001万股为基数,按每10股1.5元(含税)向整体股东派发盈利,按10:6份额分配红股,合计派发盈利750.15万元,分配红股3000.6万股。2004年4月26日,2003年度股东大会通过决议,公司2003年末未分配赢利由新老股东依照本次发行完成后的股权份额同享,暂不进行股利分配。

  截止2003年12月31日,本公司未分配赢利为32,230,281.92元。依据公司2003年度股东大会决议,本公司发行前的结存赢利(包含2003年末上述未分配赢利及2004年1月1日至发行前完成的赢利)由新老股东依照本次发行完成后的股权份额同享。

  本公司拟在美国建立大族激光世界公司(英文名称:Han’sLaserInternational,Inc.),运营规模为新式激光产品的技能开发、出产、出售等;代购、代销、署理进出口事务,注册资本为10万美元,运营期限为10年。2003年8月5日,我国商务部以商合批[2003]203号文同意建立。现在,该公司正在处理注册挂号中,没有正式建立。

  本公司拟向社会揭露发行人民币普通股A股2700万股,按每股9.20元发行,扣除发行费用992.14万元人民币,实践募股资金约为23,847.86万元。募股资金缺乏时,缺乏部分由本公司自筹处理,现在公司现已获得了我国建设银行深圳市分行的借款意向书(建深意[2003]第003号)。

  募股资金到位后,本公司将严厉依照方案进行运作。项目建成后将会给公司带来87,990.00万元的年出售收入和15,695.38万元的年赢利,将对公司首要事务的展开发生深远的影响。

  本公司产品应用规模很广,根本被现在一切工业范畴选用,因而本公司客户散布于多个不同职业范畴之中,如电子、建材、食物、医药、包装、服装、机械、轿车等职业。加之,本公司产品归于资金密集型出产设备,单台价值较高,客户一次性置办产品数量较少,这在必定程度上也形成了客户较为涣散,商场开辟较困难。跟着各职业对激光加工设备的进一步了解,激光加工设备将连续被相关职业运用,商场需求量将不断添加,公司的客户结构或许会愈加涣散,商场开辟或许会愈加困难。尽管本公司现有出售服务网络是激光加工设备制作企业在我国境内掩盖面最广、反响最及时的出售服务网络,可是客户涣散使本公司在客户处理、出售回款、售后服务等方面需投入较大的精力,因而本公司存在客户涣散和商场出售的危险。

  本公司机器产品成本构成首要包含光学类资料、机械类资料、工控机类资料、电子、制冷及其他零部件,其间:光学类资猜中YAG固体激光类光学零部件是由世界闻名光学零部件制作企业依照本公司供给的规划图纸和光学参数制作加工后专门供给给本公司;机械类资猜中部分机加、钣金类零部件通过托付加工的方法,由国内机械加工制作企业依据本公司自行规划的加工图纸制作加工后供给给本公司。2001年至2003年,本公司对外托付加工的零部件占机器产品成本的份额别离为47.03%、39.92%和31.28%。假如这些厂商不能依照协议实施有关责任,会对本公司发生晦气影响。假如本公司对这些厂商挑选不善或质量操控呈现缝隙,或许导致其出产的产质量量达不到本公司的规范,将直接影响本公司正常出产,给本公司形成丢失。

  本公司首要原资料为大功率半导体泵浦模块、高速扫描微电机、各种功率射频CO2激光器、各类高功率光学器材等,因为国内供给商技能条件、出产设备及产质量量和安稳性等方面现在难以到达本公司对原资料收购的质量要求,本公司所需的首要原资料大部分需求进口,供给商首要会集在美国、德国、日本等少量国家,近三年公司向这些供给商收购金额占收购总额的50%左右。首要原资料的进口价格的动摇,以及供货途径的改变,将直接影响本公司的出产成本。

  激光加工设备属高精细的光机电一体化设备,一方面高科技器材很多、设备结构杂乱,另一方面激光加工设备进入工业范畴时间比较短,没有彻底老练,以及因客户技能才能差异较大,对设备运用、配套出产和维修保养才能存在较大不同,若器材呈现问题将影响设备的加工质量和正常运转,上述产品特色决议了客户对售后服务的要求较高。跟着公司事务不断扩大,产品进入更多应用范畴,客户散布越来越涣散,一旦公司现有商场和出售服务网络不能及时供给售后服务,将直接影响公司的商场诺言、品牌和客户忠诚度,给本公司运营带来影响。

  现在,公司共建立了6家分公司、49家办事处,内部处理具有点多、面广的特色,公司出售部门对这些组织实施直接统一处理,尽管公司拟定了严厉的财政处理准则和内部稽核准则,但在实施过程中仍或许因监管不到位等原因发生内部操控不力的或许。

  本次发行扣除发行费用后募股资金净额为23,847.86万元,募股资金到位后净财物将比2003年末净财物添加191.45%,总财物添加102.69%。而公司2003年度的净赢利为3,675.50万元,以此为基准核算的发行前全面摊薄的净财物收益率为29.51%,发行后全面摊薄静态净财物收益率为10.12%,比发行前下降65.71%,存在因为净财物收益率下降引致的相关危险。

  本次募股资金出资项目中“半导体泵浦倍频激光器及微加工体系”项目的产品属公司新开发的产品,产品包含很多精细器材,产品出产技能触及激光、工控等多种技能。尽管上述项目产品现已过第三方判定批验和有关专家进行的科学技能成果判定及新产品投产判定,产品样机现已研制成功并开始完成出售。可是在未来大批量出产过程中,或许呈现新的技能问题,项目仍或许存在因技能不老练给公司募股资金项目出资带来危险。

  本公司正在实施的单笔合同金额在100万元以上的出售合同共七笔,总金额为人民币886.2万元。

  本公司大族激光设备研制及出产基地项目正在实施的单笔合同金额在100万元以上的相关合同共五笔,总金额为人民币2,951.52万元。

  依据浙江省温州市中级人民法院(2001)温民初字第225号民事判定书、浙江省高档人民法院(2002)浙经二终字第56号民事裁决书及温州中院(2002)温民初字第192号民事判定书,2001年11月20日,本公司以温州市华泰激光科技有限公司(以下简称“华泰公司”)未经本公司答应,私行仿制并装置本公司已获得著作权的激光打标机操控软件在华泰公司的产品上,侵略本公司软件著作权为由,向该院提起诉讼,要求华泰公司中止侵权、消除影响、揭露赔礼道歉、补偿本公司经济丢失85万元。浙江省温州市中级人民法院经审理完结于2002年4月26日作出判定:华泰公司于判定收效之日起中止在其出产与出售的激光打标机中装置本公司具有著作权的软件;华泰公司于判定收效之日起30日内,在报纸上揭露向本公司致歉;华泰公司于判定收效之日起30日内补偿本公司经济丢失478,632.49元;驳回本公司的其他诉讼请求。华泰公司对上述判定不服,向浙江省高档人民法院提起上诉。浙江省高档人民法院经审理以为原判确定上诉人华泰公司侵略了被上诉人本公司的激光打标机的操控软件的著作权,现实不清,证据缺乏。故依据《民事诉讼法》第153条榜首款第(三)项的规则,裁决撤销原判,发回温州中院重审。温州中院经重审于2003年5月19日作出了与其2002年4月26日相同的判定。华泰公司于2003年5月30日以温州中院确定现实不清、适用法律过错、判定不妥为由,向浙江省高档人民法院提起上诉。浙江省高档人民法院经审理完结于2003年9月30日作出判定:驳回华泰公司的上诉,保持温州中院2003年5月19日作出的(2002)温民初字第192号民事判定书,华泰公司于判定收效之日起中止在其出产与出售的激光打标机中装置本公司具有著作权的软件;华泰公司于判定收效之日起30日内,在报纸上揭露向本公司致歉;华泰公司于判定收效之日起30日内补偿本公司经济丢失478,632.49元;驳回本公司的其他诉讼请求。现在该案子已进入实施阶段。

  截止本招股说明书摘要签署之日,持有本公司20%以上股份的股东、控股子公司、本公司董事、监事、高档处理人员和中心技能人员无作为一方当事人的严重诉讼或裁定事项。

  截止本招股说明书摘要签署之日,本公司董事、监事、高档处理人员和中心技能人员没有遭到刑事诉讼的状况。

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